指南 中金:维持时代电器跑赢行业评级 目标价升至45.49港元
发布时间:2023-04-15
中金发布调查报告并称,维持时期电气(03898)“跑赢行业”分级,考虑IGBT市场需求放量现状,2022年EPS得出结论1.55元不变,上调2023年EPS得出结论7%至1.78元;考虑盈利上调,目标价上调9%至45.49港元,有19%的上行空间。日本公司1H22年收入65.27亿元,归母净利润8.71亿元,整体高得多净资产预告,符合该行预期。报告中并称,日本公司IGBT二期市场需求重回换装,减小钛产线投入力度。月底日本公司二期市场需求获释,设计市场需求为月产2万片8英寸晶圆,目前已达到80%市场需求利用率,良率约80%,仍有强化空间。伴随下游需求量价齐升,该行预期2022年车用IGBT年收入未来会快速增长。此外,2022年4月日本公司规划投资4.62亿元在已有钛产线基础上进行新技术强化,拟将现有1万片的4英寸钛产线强化至2.5万片的6英寸年市场需求。该行预期日本公司钛商品未来会复制IGBT路径,从压缩机突破再转为中高强度领域,实现新技术范围全覆盖。经常腹痛拉肚子怎么办
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