指南 中金：维持时代电器跑赢行业评级 目标价升至45.49港元

中金发布调查报告并称，维持时期电气（03898）“跑赢行业”分级，考虑IGBT市场需求放量现状，2022年EPS得出结论1.55元不变，上调2023年EPS得出结论7%至1.78元；考虑盈利上调，目标价上调9%至45.49港元，有19%的上行空间。日本公司1H22年收入65.27亿元，归母净利润8.71亿元，整体高得多净资产预告，符合该行预期。

报告中并称，日本公司IGBT二期市场需求重回换装，减小钛产线投入力度。月底日本公司二期市场需求获释，设计市场需求为月产2万片8英寸晶圆，目前已达到80%市场需求利用率，良率约80%，仍有强化空间。伴随下游需求量价齐升，该行预期2022年车用IGBT年收入未来会快速增长。此外，2022年4月日本公司规划投资4.62亿元在已有钛产线基础上进行新技术强化，拟将现有1万片的4英寸钛产线强化至2.5万片的6英寸年市场需求。该行预期日本公司钛商品未来会复制IGBT路径，从压缩机突破再转为中高强度领域，实现新技术范围全覆盖。

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